คู่มือการรายงาน

Insights Dashboard มีฟังก์ชันการรายงานมากมาย บทความนี้ให้ภาพรวมเพื่อให้คุณเข้าใจพื้นฐาน

แผงควบคุม

แดชบอร์ดมีมุมมองสแนปชอตที่หลากหลาย

การ์ดสรุปประสิทธิภาพของแคมเปญให้รายละเอียดเมตริกหลักสำหรับบัญชีของคุณ คลิกเมตริกเพื่อปรับแผนภูมิเป็นเมตริกนั้น

สามารถปรับแต่งการวัดที่แสดงโดยคลิกที่ไอคอนการตั้งค่าและสลับการเปิด/ปิดตัวชี้วัด

ช่วงเวลาเปรียบเทียบสามารถเปิด/ปิดได้ในเมนูนี้เช่นกัน

รายงานทั้งหมด

คุณสามารถดูรายงานทั้งหมดของคุณได้ภายใต้รายงาน > รายงานทั้งหมด ซึ่งจะรวมถึงรายงานที่กำหนดเองที่คุณบันทึกไว้

คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดและตั้งเวลารายงานโดยคลิกที่ไอคอนที่เหมาะสมบนบัตรรายงาน

ในการสร้างรายงานเปล่าใหม่:

ตัวกรอง

ตัวกรองรายงาน

คุณสามารถใช้ตัวกรองด่วนเพื่อแก้ไขวันที่สำหรับรายงานได้

หากต้องการแก้ไขตัวกรองระดับหน้า ให้คลิก:

ตัวกรองคอลัมน์

สามารถกรองแต่ละคอลัมน์ได้โดยป้อนค่าการค้นหาในส่วนหัวของคอลัมน์

สามารถป้อนค่าข้อความหรือค่าตัวเลขได้ ตัวดำเนินการ เช่น >, >=, <, =< สามารถใช้กับค่าตัวเลขได้ เช่น. > 10

เมตริกและขนาด

รายงานประกอบด้วยเมตริกและมิติข้อมูล คุณสามารถเพิ่มเมตริกและมิติข้อมูลลงในรายงานได้มากเท่าที่ต้องการ โปรดทราบว่ายิ่งคุณเพิ่มเมตริกและมิติข้อมูลในรายงานมากเท่าใด รายงานที่ละเอียดและใหญ่ขึ้นก็จะยิ่งหมายความว่าการดำเนินการจะใช้เวลานานขึ้น

คุณสามารถเพิ่ม/ลบเมตริกและมิติข้อมูล และเปลี่ยนลำดับซึ่งส่งผลต่อลำดับคอลัมน์ในรายงาน

การวัดตัวอย่าง: การคลิก การแปลง ต้นทุน คอมมิชชัน % CR% (อัตรา Conversion)

ขนาดตัวอย่าง: ผู้เผยแพร่ ผู้ลงโฆษณา แคมเปญ อุปกรณ์

รายงานที่กำหนดเอง

ในการสร้างรายงานที่กำหนดเอง:

• ไปที่รายงานทั้งหมด > 'เพิ่มรายงานใหม่'
• ตั้งค่าเมตริกและมิติให้แสดงในรายงาน
• ตั้งค่าตัวกรอง
• ตั้งค่าประเภทแผนภูมิของคุณ
• คลิก 'บันทึก'
• ตั้งค่าการมองเห็น:
  • แชร์ - มีให้สำหรับผู้ใช้ทุกคนในบัญชีที่คุณลงชื่อเข้าใช้
  • ส่วนตัว - มีเพียงคุณเท่านั้นที่เห็นสิ่งนี้
• เพิ่มชื่อและคำอธิบาย
• คลิก 'บันทึกรายงาน'
• รายงานจะปรากฏเป็นการ์ดภายใต้รายงานทั้งหมด

รายงานการจัดกำหนดการ

รายงานบางฉบับสามารถกำหนดให้ส่งทางอีเมลได้

ในการสร้างรายงานตามกำหนดเวลา:

• ไปที่รายงาน > เครื่องมือ > รายงานตามกำหนดการ
• คลิกปุ่มเพื่อสร้างกำหนดการใหม่
• เลือกรายงานที่จะส่ง - นี่อาจเป็นรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือหนึ่งในรายงานที่คุณบันทึกไว้
• เลือกความถี่ในการส่งรายงาน เช่น. รายวันหรือรายสัปดาห์
• ป้อนวันที่ที่คุณต้องการให้ส่งรายงานระหว่าง
• เลือกช่วงวันที่ที่คุณต้องการให้รายงานเรียกใช้การดำเนินการแต่ละครั้ง
• ป้อนผู้รับ แยกอีเมลหลายฉบับด้วย ;
• เพิ่มหัวเรื่องและเนื้อหาบางส่วนสำหรับอีเมลที่จะส่งพร้อมกับรายงาน
• เลือกรูปแบบของไฟล์ที่จะรับ CSV จะเป็นรูปแบบทั่วไปที่สามารถดูได้ใน excel

กำลังส่งออก

คุณสามารถส่งออกรายงานเป็น:

• CSV - มีประโยชน์สำหรับการเปิดใน Excel
• JSON - มีประโยชน์สำหรับการโหลดข้อมูลลงในฐานข้อมูลภายนอก
• XML - มีประโยชน์สำหรับการโหลดข้อมูลลงในฐานข้อมูลภายนอก

หากต้องการส่งออกรายงาน ให้คลิกไอคอนต่อไปนี้และเลือกประเภทผลลัพธ์จากเมนู:

หากต้องการส่งออกแผนภูมิ ให้คลิกไอคอนต่อไปนี้:

สกุลเงิน

สามารถแปลงค่าคอมมิชชั่น & ต้นทุนเป็นสกุลเงินใดก็ได้ในรายงาน เพียงเลือกสกุลเงินที่จะแปลงจากรายการเลือกด้านล่าง:

ค่าคอมมิชชั่นจะถูกแปลงในบรรทัด การแปลงจะใช้อัตราจุดกึ่งกลางของวันปัจจุบัน คุณสามารถแสดงคอลัมน์เพิ่มเติมเพื่อดูค่าเดิมและค่าที่แปลงแล้วเคียงข้างกัน

การแจ้งเตือน

แดชบอร์ดช่วยให้ผู้ใช้สร้างการแจ้งเตือนเทียบกับ KPI ของรายงานและรับการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ

info

การแจ้งเตือนเป็นเอกลักษณ์สำหรับผู้ใช้ คุณจะไม่สามารถดูหรือสร้างการแจ้งเตือนในนามของผู้ใช้รายอื่นได้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมป้องกันสแปม หากผู้ใช้ต้องการการแจ้งเตือน พวกเขาจะจะต้องสร้างขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ของตนเอง

สร้างการแจ้งเตือนใหม่

• ไปที่รายงาน > เครื่องมือ > Alerts
• คลิกปุ่มเพื่อสร้าง Alert . ใหม่
• เลือกรายงานการแจ้งเตือน
• เลือกแคมเปญที่จะได้รับการแจ้งเตือนจาก
• เลือกผู้จัดพิมพ์ (หากเกี่ยวข้อง)
• เลือกเมตริกที่จะตรวจสอบ เช่น. จำนวนคลิก คอนเวอร์ชั่น คอมมิชชั่น
• เลือกการเปรียบเทียบ เช่น มากกว่า, น้อยกว่า
• เลือกกำหนดการตรวจสอบ การดำเนินการนี้จะกำหนดความถี่ในการเรียกใช้การตรวจสอบการแจ้งเตือนและความถี่ที่คุณอาจได้รับการแจ้งเตือน นอกจากนี้ยังกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ เช่น. หากการตรวจสอบมีค่ามากกว่า 100 คลิกโดยมีกำหนดการรายสัปดาห์ ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อเกิน 100 คลิกภายในกรอบเวลาของสัปดาห์สัปดาห์ละครั้ง
• เลือกวิธีที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน:
  • UI - นี่จะส่งการแจ้งเตือนในอินเทอร์เฟซของ Dashboard
  • อีเมล - การดำเนินการนี้จะส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณบันทึกไว้สำหรับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่ในปัจจุบัน
  • Slack - สิ่งนี้จะเชื่อมต่อแอพ Optimize Slack เพื่อส่งการแจ้งเตือนผ่าน Slack
  • ทีม - สิ่งนี้จะเชื่อมต่อแอป Optimize Teams เพื่อส่งการแจ้งเตือนผ่าน Teams

อัปเดตการแจ้งเตือน

• ไปที่รายงาน > เครื่องมือ > Alerts
• คลิกที่ไอคอนแก้ไขเพื่ออัปเดตการตั้งค่ากำหนดการหรือคลิกไอคอน DELETE เพื่อลบกำหนดการทั้งหมด

การแจ้งเตือนหย่อน

การแจ้งเตือนสามารถส่งโดยตรงไปยังช่องใน Slack

ไปที่โปรไฟล์ของคุณ:

• คลิกที่ไอคอนโปรไฟล์ที่มุมบนขวา
• คลิกการตั้งค่า
• คลิกปุ่มเพิ่มลงใน Slack:

• ในป๊อปอัปเลือกช่องเพื่อส่งการแจ้งเตือนและอนุมัติการอนุญาต:

การแจ้งเตือนของ Microsoft Teams

การแจ้งเตือนสามารถส่งโดยตรงไปยัง MS Teams ผ่าน Optimize MS Teams Bot

คำอธิบายประกอบ (ห้องทดลอง)

คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบให้กับรายงานที่จะแสดงบนแผนภูมิได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณอธิบายและตั้งค่าสถานะแนวโน้มและเหตุการณ์บางอย่างภายในแผนภูมิแดชบอร์ดได้

สร้างคำอธิบายประกอบใหม่

• เลือกรายงาน > เครื่องมือ > คำอธิบายประกอบ
• คลิกปุ่มเพื่อเริ่มต้น
• คำอธิบายประกอบส่วนใหญ่จะใช้กับวันที่ที่ระบุ ดังนั้นให้เลือกกำหนดเองและเลือกวันที่ที่จะใช้คำอธิบายประกอบกับ
• เลือกแคมเปญและหากมีผู้เผยแพร่ หากคุณเลือกผู้เผยแพร่ จะเป็นการจำกัดการมองเห็นคำอธิบายประกอบ
• เลือกหนึ่งในชื่อคำอธิบายประกอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและเพิ่มข้อความที่จะแสดงควบคู่ไปกับคำอธิบายประกอบของคุณ

การดูคำอธิบายประกอบ

ไปที่รายงานและค้นหาแผนภูมิ

การแก้ไขคำอธิบายประกอบ

• เลือกรายงาน > เครื่องมือ > คำอธิบายประกอบ
• ค้นหาคำอธิบายประกอบที่คุณต้องการแก้ไข (คุณอาจต้องเปลี่ยนตัวกรองวันที่ด้านบนซ้าย)
• คลิกไอคอนแก้ไขและทำการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง